Царь Салтан, проезжая через деревню, остановился в одном из домов. Там он встретил Аннушку — скромную и добрую девушку, которая сразу покорила его сердце. Вскоре они поженились, и у них родился сын.
Сёстры Аннушки и её мачеха, благодаря неожиданному повороту судьбы, тоже оказались при дворе. Но вместо благодарности они затаили зависть. Им было мало своего положения, и они стали строить коварные планы.
Когда царь уехал по делам, женщины подменили письмо, отправленное ему. В новом послании Аннушка и младенец представали в ложном, дурном свете. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения, чтобы разобраться во всём. Однако это письмо тоже перехватили и заменили другим.
В итоге царицу с ребёнком по приказу, которого царь не отдавал, заточили в бочку и бросили в бескрайние морские воды, обрекая на верную гибель.
