Кузя, домовёнок, сумел вырваться из лап Бабы-яги. Он очутился в незнакомой городской квартире, где жила девочка Наташа с мамой и папой. Теперь ему во что бы то ни стало нужно отыскать свой волшебный сундучок — ту самую старинную шкатулку, способную исполнять заветные желания. Казалось, цель уже где-то рядом, вот-вот он её достигнет.
Но покой оказался обманчивым. Вслед за Кузей в обычный человеческий мир тайком пробралась и сама Баба-яга. У лесной колдуньи свои, совсем не добрые замыслы. Она вовсе не собирается просто так отпускать домовёнка и расставаться с магической вещицей. Теперь Наташе и её новому маленькому другу предстоит не только найти сундучок, но и противостоять козням хитрой и могущественной сказочной гостьи.